华胜天成(600410.CN)

华胜天成1.5亿现金收购700多万股股权 扫清泰凌微IPO障碍

时间:20-10-28 10:55    来源:新浪

来源:财联社

原标题:华胜天成(600410)1.5亿现金收购700多万股股权 扫清泰凌微IPO障碍

财联社(北京 记者柳川)讯,2020年10月28日,华胜天成(600410.SH)公告,公司拟以1.5亿现金收购受让新余中域高鹏祥云投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中域高鹏”)持有的泰凌微电子(上海)有限公司(以下简称“泰凌微”)703.33万股股权。

公司在公告中表示,本次收购主要是为解决中域高鹏的结构化出资问题,为泰凌微IPO扫清相关障碍。中域高鹏所得股权转让款将优先分配给平安证券致信3号定向资产管理计划。记者多次拨打公司电话,最终仍未能与公司取得联系。

公告显示,本次收购中,泰凌微100%股权估值38亿元,相较于2017年中域高鹏收购泰凌微时,估值提升69%。资料显示,泰凌微注册资本1.78亿元,是一家专业的芯片设计企业,主要产品包括 2.4G 私有协议类 SoC 产品、蓝牙低功耗类 SoC 产品、Zigbee 类 Soc 产品。截至 2020 年 6 月 30 日,资产总额 7.59亿元,净资产 7.19元。2019年实现营业收入3.26亿元,实现净利润6227.45万元;2020年上半年实现营业收入1.79亿元,实现净利润3654.4万元。

资料显示,华胜天成及其董事长王维航,以3倍左右的杠杆,通过中域高鹏出资18.61亿元现金收购泰凌微82.7471%的股权,。具体说来,王维航以其控制的新余中域高鹏投资管理合伙企业(有限合伙)作为中域高新的普通合伙人,平安证券以13.68亿元出资认购优先级资金;华胜天成出资2.5亿元认购中域高新中间级份额,同时以1.9亿资金认购劣后级份额;王维航以2亿资金认购劣后份额。此外还有北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)出资1.5亿元认购中间级份额,中域高鹏总的募集规模为21.96亿元。根据天眼查的数据,在主要经过数轮股权转让和少量增资扩股后,截至公告日,中域高鹏在泰凌微的股权被稀释到了45.25%。

值得一提的是,华胜天成将参与分配中域高鹏劣后级38%的超额收益。此外,北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)、公司董事长王维航先生、公司管理团队、青岛天堂硅谷海新股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州天堂硅谷领新股权投资合伙企业(有限合伙)、泰凌微管理团队等投资人将同步以直接或间接的方式收购泰凌微股份。

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