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计算机行业:政府工作报告&十三五规划草案发布,计算机行业内容梳理与解读

发布时间:2016-03-07    研究机构:华创证券

事件:

李克强总理在2016年政府工作报告中多次提及“大众创业、万众创新”,同时十三五规划草案提出要促进云计算、大数据、物联网等广泛应用,规划重点提到了对政务云、大数据、人工智能、网络安全等领域的支持。“十三五”规划公布了未来五年将重点实施的100个重大工程及项目,其中与计算机行业相关的共有21个项目。

点评:

1.大数据、云计算、物联网有望广泛应用,政务云政策力度空前

“十三五”规划草案提出促进大数据、云计算、物联网广泛应用,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重未来几年将达到15%。其中重点强调了“互联网+政务服务”,各部门将实现数据共享,我国政务云的发展将迎来新机遇,政府云安全管理机制也将不断优化与完善。重点关注:浪潮软件(电子政务云、大数据支撑平台)、华宇软件(法检信息化龙头,布局法律服务及食品安全云服务)、太极股份(电子政务云一体化龙头);

大数据已经成为国家基础性战略资源,加快推动数据资源共享开放和开发应用有助于产业转型升级。自2014年大数据首次写入政府工作报告以来,大数据以及云计算政策持续出台,行业发展有望加速。政府数据开放共享将解决当前普遍存在的数据孤岛等问题,大数据在各个垂直领域的应用有望加速进行。2016~2018年我国大数据市场将保持50%的高速成长,建议投资者关注神州信息(农业信息化龙头打造基于数据运营的农业增值服务)、美亚柏科(互联网取证云,政务大数据先驱)、东方国信(国内BI龙头,以分析平台为核心打造大数据全产业链)、拓尔思(非结构化数据分析龙头)

2.深入推进“中国制造+互联网”,人工智能产业升级

规划提出运用信息网络等现代技术,推动生产、管理和营销模式变革,将互联网+与传统产业相结合,重塑产业链、供应链、价值链,改造提升传统行业。规划还将深入推进“中国制造+互联网”,建设若干国家级制造业创新平台,实施一批智能制造示范项目。未来五年我国计划实施的100个重大工程及项目中涉及人工智能的项目有脑科学与类脑研究、智能机器人。人工智能这一颠覆性技术有望加速发展,推进相关产业的变革,建议投资者重点关注神思电子(国内智能识别龙头,转型身份识别+精确服务)、科大讯飞(语音识别龙头,"讯飞超脑"或关键突破)、科远股份(积极布局服务机器人)、东方网力(视频大数据分析龙头,参股家用机器人)、思创医惠(与IBM的沃森机器人合作)

3.网络安全再获重点关注规划提出完善

国家网络安全保障体系,随着信息安全上升到国家战略层面,信息安全产业也将面临黄金发展期。规划强调了重要信息系统和数据资源保护,提高网络治理能力,保障国家信息安全。政策面利好将进一步推动行业景气度上升。随着网络安全以及自主可控的逐步升级,信息安全需求将维持高景气,同时云计算的发展促使云安全成为行业新需求,建议投资者重点关注自主可控领域:华胜天成(600410)(与IBM合作构建完整产品生态圈,Power服务器打开中高端市场),中科曙光、华东电脑、紫光股份;以及网络安全领域:北信源(4000万PC终端安全软件,Linkdood打造企业互联网入口)、绿盟科技(与腾讯合作,定增加码云安全)、启明星辰(内生外延拓展云安全和数据安全)

4.深入物联网及智慧城市建设

规划提出十三五计划户籍人口城镇化率提高到45%。加快城市群建设发展和新型城市建设,加强基础设施建设。要加快完善安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络,完善现代综合交通运输体系。其中100个重大工程及项目中涉及物联网的有包括:建设物联网应用基础设施和服务平台;加快构建车联网、船联网;建立农产品质量安全监管追溯信息系统;建设地下管网。建议关注天泽信息(产业互联网IT服务商打造物联网云平台,布局精准农业)、宜通世纪(与Jesper合作为联通提供物联网云平台运维服务)、华宇软件(法检信息化龙头,布局法律服务及食品安全云服务)

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