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计算机行业周报:国家积极推进网络信息安全检查和建设

发布时间:2016-07-11    研究机构:国海证券

投资要点:

上周计算机指数上涨0.99%。进入7月公司半年业绩将得到验证,当前计算机板块整体市盈率65倍,处于较高水平。对计算机行业整体持中性评级。

近日,经中央网络安全和信息化领导小组批准,首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作已经启动,检查时间至12月底。在政策引导下,我们看到政府信息软硬件方面的采购名单中国有品牌迅速增加,国外品牌相继被删除,如安全软件供应商赛门铁克、卡巴斯基、McAfee 和思科,这为国内信息领域厂商带来了良好的发展机遇。建议关注北信源(终端信息安全领导者,推出信源豆豆打造新一代互联网安全聚合通道,与启明星辰等成立合资公司拓展网络信息安全业务)、启明星辰(国内信息安全行业龙头,安全管理平台市占率第一,与腾讯合作开发云子可信网络防病毒系统,与北信源等公司成立合资公司)、绿盟科技(国内领先的企业级网络安全解决方案供应商,收购亿赛通布局数据安全领域,与阿里云、腾讯云合作布局云安全领域)、卫士通(信息安全“国家队”,背靠中国网安集团平台资源优势明显)。国产信息软硬件替代方面,建议关注中国软件(公司麒麟操作系统、达梦数据库产品、中软防水坝系列安全产品已在国家信息安全领域广泛运用)、华胜天成(600410)(公司通过引进吸收再创新的方式,与IBM 合作,已拥有自主知识产权的服务器、数据库、中间件等产品)。

继续推荐:1.国发股份,基于物联网+大数据技术提供医疗耗材托管解决方案,壁垒高,医院粘性强,切合当前医保控费政策导向。2.聚龙股份,培高连锁地推进展顺利,下半年开启全面设备铺设,新业务将开拓新利润;金库智能化改造解决方案处于试点阶段,后续依靠高壁垒复制。3.辉煌科技,通过持有飞天联合23.34%,赛弗科技31%,七彩通达9.03%的股份分别在航空wifi、铁路wifi、公交wifi 方面进行全方位布局,三家公司在各自领域均具有优势。4.上海钢联,产业互联网平台属性完全确定,移动资讯业务今年受益客户渠道下沉和期货行情热度高实现爆发性增长,原创数据,可比彭博,客户付费意愿强烈。5.文化长城,明确转型职业教育方向,收购联讯教育增发股票获证监会有条件通过,后续教育产业外延值得期待。6.达实智能,公司基于原有在医院建筑智能化项目的强劲签单能力,向互联网医疗产业链延伸,实现前后价值链对接,智慧建筑、智慧交通业务稳健发展,贡献良好现金流。

风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。

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