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华胜天成与阿里云合作点评:牵手阿里云平台,助推云计算落地

发布时间:2014-09-18    研究机构:民生证券

一、 事件概述

公司今日公布新闻,与国内领先的云计算服务巨头阿里云合作,旗下“云悦服务”(SaaS模式)正式成为阿里云的首批认证服务商。

二、 分析与判断

云悦服务助力中小微企业畅享云计算

云悦服务为中小微企业提供云端快速部署、数据迁移、云服务器远程诊断即时解决等云计算运维服务,有助于中小微企业以较低的成本、较高的效率使用云计算。据统计,相比于自建监控和运维中心,如果采用阿里云商的云悦服务,总体成本将降低60%以上,并且应用部署时间大幅下降。

平台+服务优势互补,推动本土云计算普及

目前大多数中小企业对云计算还处于观望状态,主要有以下四方面原因:1、安全问题,中小企业担心数据、应用程序在云计算环境下的安全保障;2、稳定性问题,企业担心云服务的可靠性和可用性;3、易用性,如何在云平台上快速部署应用;4、成本问题,云计算的搭建成本是否能够显著减轻IT开支。通过阿里在云平台建设以及华胜在云服务上的强强联合、优势互补,以上问题有望迎刃而解,将推动本土云计算的发展和普及。

云转型积累多年,产品即将开花结果

公司早在09年开启云转型步伐,是国内云计算领域掌握自主可控技术的主力成员,拥有较为完整的云产品线,包括天成云机,青云云存储,云悦服务等,并且拥有多年云计算的服务经验。我们认为,随着国内云计算的落地和普及,公司即将迎来云产品的丰收期。未来,公司将是国内最为受益云计算行业爆发的企业之一。

国产替代周期开启,自主可控空间巨大

在最高领导层极力支持国进洋退的背景下,基础软件和硬件国产替代的周期开启,自主产品千载难逢的机遇已经来临。但理性来看,由于技术、产业配套等原因,国产闭门造车在基础领域替代的难度较大,短期内难以实现,我们认为较为可行的道路是学习高铁模式,通过引进吸收海外技术实现国产化的路线。因此,我们极力看好公司与IBM合作,加入OpenPower联盟,吸收引进高端服务器等基础软硬件,达到源代码、硬件架构的可知、可控和可重构,最终达到自主可控的目标。作为国内首批OpenPower成员,以及与IBM合作最为紧密的公司,未来公司在基础软硬件服务市场有望占据较大的市场份额,利润空间极其巨大。

三、 盈利预测与投资建议

公司新产品和技术即将开花结果,迎来业绩拐点,预计公司2014-2015年eps分别为0.25元/0.35元,对应PE分别为59x/41x,重申“强烈推荐”评级。

四、 风险提示1)IBM合作受阻;2)系统性风险。

申请时请注明股票名称